Beraterwechsel leicht gemacht

Daten übertragen leicht gemacht

Für einen reibungslosen Wechsel benötigen wir die wesentlichen Unterlagen und Daten aus dem bisherigen Mandat. Dazu gehören beispielsweise Steuererklärungen, Bescheide und Einsprüche, Buchhaltungs- und Lohndaten, BWAs sowie Unterlagen zu Jahresabschlüssen.

Gerne kümmern wir uns für Sie um die Datenübernahme und stimmen die erforderlichen Unterlagen direkt mit Ihrem bisherigen Berater ab.

Viele Daten liegen heute bereits digital vor. Je nach eingesetztem System können Buchhaltungs-, Lohn- oder andere relevante Daten über Importmöglichkeiten und Schnittstellen übernommen werden. So lassen sich vorhandene digitale Daten beim Beraterwechsel häufig direkt weiterverwenden, ohne dass alles neu erfasst werden muss.

Wir prüfen gemeinsam mit Ihnen, welche Daten vorhanden sind und wie diese möglichst unkompliziert in unsere Systeme übernommen werden können.

Der bisherige Berater ist grundsätzlich verpflichtet, die für das Mandat relevanten Unterlagen herauszugeben. Nicht dazu gehören persönliche Notizen, interne Arbeitspapiere oder vergleichbare Unterlagen.

Sollte es bei der Übergabe dennoch zu Verzögerungen kommen – etwa aufgrund offener Honorarforderungen oder anderer ungeklärter Punkte – unterstützen wir Sie bei der Klärung und können, soweit möglich, erforderliche Fristverlängerungen beantragen.